Professional Services
Страхові агенти
Універсальна платформа для управління зустрічі з клієнтами, дати продовження полісів, нотатки та нагадування. Менше часу на адміністрування — більше часу на улюблену справу.
Почніть безкоштовноСтраховий портфель коштує рівно стільки, скільки утримується показник продовжень, а продовження втрачають не через конкурентів, а через мовчанку. У кожного поліса є дата, коли клієнт щось вирішить — незалежно від того, чи є ви в цій розмові. Clienteka тримає зустрічі, нотатки та ці дати на одному профілі клієнта.
Також відомий як: страховий агент · страховий брокер · страховий консультант · продовження поліса · незалежний брокер · агент зі страхування
Як Страхові агенти використовують Clienteka
Тримайте дати продовження полісів на видноті по кожному клієнту
Записуйте, що обговорили на кожній зустрічі
Плануйте нагадування до завершення дії поліса
Усе, що потрібно вашому бізнесу у сфері Страхові агенти
Управління клієнтами
Ведіть детальні профілі кожного клієнта у сфері Страхові агенти. Відстежуйте вподобання, історію візитів і нотатки в одному місці.
Планування візитів
Керуйте всіма візитами у сфері Страхові агенти в одному календарі. Уникайте подвійних записів і зменшуйте кількість неявок — графік завжди під контролем.
Рахунки та оплати
Створюйте професійні рахунки для бізнесу у сфері Страхові агенти. Відстежуйте оплати, виставляйте кредит-ноти й дотримуйтеся податкових вимог.
Нотатки та історія
Ведіть детальні нотатки для кожного клієнта у сфері Страхові агенти. Записуйте вподобання, історію та важливі деталі.
Розумні нагадування
Зменшуйте кількість неявок і повертайте клієнтів у сфері Страхові агенти завдяки автоматичним нагадуванням про візити.
Часті запитання
Чи можна відстежувати дати продовження полісів?
Так. Дати продовження записуються в нотатках клієнта, і ви можете заздалегідь запланувати зустріч для перегляду, з SMS-нагадуванням перед нею.
Чи можна записати, що обговорили на кожній зустрічі?
Так. Нотатки прикріплюються до кожного запису й залишаються у профілі клієнта, тож розмову з минулого року легко знайти без пошуку по паперах.
Чи можна побачити, з ким давно не було контакту?
Так. У кожному профілі видно дату останньої зустрічі, тож клієнта, який зник із поля зору, помітно, поки до продовження ще є час.
Чи можна виставити рахунок за консультацію?
Так. Після завершення запису автоматично формується рахунок із розрахованою сумою та ПДВ — для практик, що беруть плату за консультацію напряму.
Чи зберігає це документи по полісах?
Clienteka зберігає нотатки та фото на профілі клієнта. Це не система документообігу чи адміністрування полісів, тож такі документи варто тримати там, де цього вимагають ваші обов'язки.
Почніть керувати своїм бізнесом у сфері Страхові агенти вже сьогодні
Приєднуйтеся до сервісних компаній, які довіряють Clienteka турботу про клієнтів і безперебійну роботу.