Professional Services
Бухгалтерські фірми
Універсальна платформа для управління зустрічі з клієнтами, дедлайни, нотатки по документах і повторні візити. Менше часу на адміністрування — більше часу на улюблену справу.
Почніть безкоштовноРоботу невеликої бухгалтерської фірми визначає не обсяг завдань, а календар: усе накопичується навколо одних і тих самих звітних дат, а решту року в офісі відносно тихо, що робить пікові тижні ще важчими. Найбільше часу забирають зустрічі з клієнтами, нагадування про документи і запис на прийом заздалегідь. Clienteka бере на себе цю частину, поки ваша бухгалтерська програма займається обліком.
Також відомий як: бухгалтерська фірма · бухгалтер · бухгалтерська контора · аутсорсинг бухгалтерії · приватний бухгалтер · бюро розрахунку зарплати
Як Бухгалтерські фірми використовують Clienteka
Плануйте зустрічі з клієнтами перед звітним періодом
Записуйте, які документи клієнт ще винен
Розподіляйте зустрічі до настання пікового навантаження
Усе, що потрібно вашому бізнесу у сфері Бухгалтерські фірми
Управління клієнтами
Ведіть детальні профілі кожного клієнта у сфері Бухгалтерські фірми. Відстежуйте вподобання, історію візитів і нотатки в одному місці.
Планування візитів
Керуйте всіма візитами у сфері Бухгалтерські фірми в одному календарі. Уникайте подвійних записів і зменшуйте кількість неявок — графік завжди під контролем.
Рахунки та оплати
Створюйте професійні рахунки для бізнесу у сфері Бухгалтерські фірми. Відстежуйте оплати, виставляйте кредит-ноти й дотримуйтеся податкових вимог.
Нотатки та історія
Ведіть детальні нотатки для кожного клієнта у сфері Бухгалтерські фірми. Записуйте вподобання, історію та важливі деталі.
Розумні нагадування
Зменшуйте кількість неявок і повертайте клієнтів у сфері Бухгалтерські фірми завдяки автоматичним нагадуванням про візити.
Часті запитання
Чи можна зберігати нотатки про те, що клієнт вже надіслав, а що ще ні?
Так. Нотатки зберігаються в профілі клієнта поруч з історією зустрічей, тож видно, чого ще бракує, ще до того, як ви берете слухавку.
Чи можна нагадувати клієнтам про зустріч?
Так. SMS-нагадування надсилаються за визначену кількість днів до візиту, що зменшує кількість неявок, які найдорожче обходяться саме в гарячий сезон.
Чи можуть кілька бухгалтерів працювати з одним календарем?
Так. У кожного працівника свій стовпець і свій робочий графік, тож зустрічі потрапляють до потрібної людини і ніхто не отримує подвійний запис.
Чи можна виставити рахунок за консультацію?
Так. Після завершення візиту автоматично формується рахунок з розрахованою вартістю та ПДВ, а оплату можна позначити або відстежувати як несплачену.
Чи замінює це мою бухгалтерську програму?
Ні. Clienteka відповідає за клієнтів, зустрічі, нотатки та рахунки за ваші власні послуги. Це не система обліку, податкової звітності чи розрахунку зарплати.
Почніть керувати своїм бізнесом у сфері Бухгалтерські фірми вже сьогодні
Приєднуйтеся до сервісних компаній, які довіряють Clienteka турботу про клієнтів і безперебійну роботу.