Professional Services
Versicherungsmakler
Eine Plattform für Kundentermine, Ablauftermine, Unterlagennotizen und Nachfassen. Weniger Zeit für Verwaltung, mehr für das, was du gern machst.
Kostenlos startenEin Versicherungsbestand ist genau so viel wert wie deine Verlängerungsquote, und Verlängerungen verliert man an Stille, nicht an Wettbewerber. Jede Police hat ein Datum, an dem der Kunde etwas entscheidet, ob du im Gespräch bist oder nicht. Clienteka hält Termine, Notizen und diese Daten in einem Kundendatensatz.
Auch bekannt als: Versicherungsmakler · Versicherungsvertreter · Versicherungsberater · Maklerbüro · Policenverlängerung · Gewerbeversicherung
So nutzt Versicherungsmakler Clienteka
Ablauftermine beim Kunden sichtbar
Dokumentiert, was im Termin besprochen wurde
Nachfassen vor Ablauf der Police geplant
Alles, was dein Betrieb braucht
Kundenverwaltung
Ein vollständiges Profil je Kunde — Vorlieben, Besuchshistorie und Notizen an einem Ort.
Terminplanung
Alle Termine in einem Kalender. Keine Doppelbuchungen und weniger Ausfälle — die Planung bleibt bei dir.
Rechnungen & Zahlungen
Professionelle Rechnungen schreiben, Zahlungen verfolgen, Gutschriften erstellen und steuerlich sauber bleiben.
Notizen & Historie
Notizen zu jedem Kunden — Vorlieben, Historie und die Details, auf die es ankommt.
SMS-Erinnerungen
Weniger Ausfälle und mehr Wiederkehrer dank automatischer Terminerinnerungen.
Häufige Fragen
Kann ich Ablauftermine verfolgen?
Ja. Ablaufdaten kommen in die Notizen beim Kunden, und den Gesprächstermin buchst du davor in den Kalender, mit einer SMS-Erinnerung vor dem Termin.
Kann ich festhalten, was im Termin besprochen wurde?
Ja. Notizen hängen an jedem Termin und bleiben im Kundenprofil, ein Gespräch von vor einem Jahr ist also auffindbar.
Sehe ich, mit welchen Kunden ich lange nicht gesprochen habe?
Ja. Jedes Profil zeigt den letzten Termin, ein still gewordener Kunde ist also sichtbar, solange bis zur Verlängerung noch Zeit ist.
Kann ich Beratung abrechnen?
Ja. Den Termin abzuschließen erzeugt die Rechnung mit Honorar und Mehrwertsteuer, für Betriebe die direkt beim Kunden abrechnen.
Speichert es Policendokumente?
Clienteka hält Notizen und Fotos beim Kunden. Es ist kein Dokumentenmanagement- oder Bestandsverwaltungssystem, führe diese Pflichten dort weiter, wo Vorschriften und Versicherer es verlangen.
Bring deinen Betrieb ab heute in Ordnung
Schließ dich den Dienstleistern an, die ihre Kunden und ihren Alltag in Clienteka verwalten.