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Corretores de Seguros
A plataforma completa para gerenciar reuniões com clientes, datas de renovação de apólice, notas de documentos e retornos. Gaste menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo fazendo o que você ama.
Comece gratuitamenteUma carteira de seguros vale exatamente o tanto que a sua taxa de renovação vale, e renovação se perde para o silêncio, não para o concorrente. Toda apólice tem uma data em que o cliente vai decidir alguma coisa, esteja você na conversa ou não. A Clienteka mantém reuniões, notas e essas datas no mesmo cadastro de cliente.
Também conhecido como: corretor de seguros · agente de seguros · consultor de seguros · renovação de apólice · corretora de seguros · corretor autônomo de seguros
Como Corretores de Seguros usam o Clienteka
Deixar as datas de renovação visíveis por cliente
Registrar o que foi discutido em cada reunião
Agendar retorno antes de a apólice vencer
Tudo que o seu negócio de Corretores de Seguros precisa
Gestão de clientes
Mantenha perfis detalhados de cada cliente de Corretores de Seguros. Acompanhe preferências, histórico de visitas e anotações, tudo em um só lugar.
Agendamento de horários
Gerencie todos os agendamentos do seu negócio de Corretores de Seguros em um só calendário. Evite sobreposição de horários e reduza os não comparecimentos — você mantém o controle da agenda.
Faturamento e pagamentos
Crie faturas profissionais para o seu negócio de Corretores de Seguros. Acompanhe pagamentos, emita notas de crédito e mantenha-se em conformidade fiscal.
Anotações e histórico
Mantenha anotações detalhadas de cada cliente de Corretores de Seguros. Registre preferências, histórico e detalhes importantes.
Lembretes inteligentes
Reduza os não comparecimentos e mantenha os clientes do seu negócio de Corretores de Seguros voltando com lembretes automáticos de agendamento.
Perguntas frequentes
Posso acompanhar as datas de renovação?
Sim. As datas de renovação ficam nas notas do cliente e você pode agendar a reunião de revisão na agenda com antecedência, com um lembrete por SMS antes dela.
Posso registrar o que foi discutido em cada reunião?
Sim. As notas ficam anexadas a cada agendamento e permanecem no perfil do cliente, então uma conversa do ano passado é fácil de encontrar.
Consigo ver quais clientes não falo há um tempo?
Sim. Cada perfil mostra quando foi o último contato, então um cliente que ficou em silêncio aparece visível enquanto ainda há tempo antes da renovação.
Posso faturar um trabalho de consultoria?
Sim. Ao concluir um agendamento, uma fatura é emitida com o valor e o imposto já calculados, para escritórios que cobram honorários diretamente.
Ela guarda os documentos das apólices?
A Clienteka mantém notas e fotos no cliente. Não é um sistema de gestão documental ou de administração de apólices, então mantenha esses arquivos onde suas obrigações determinarem.
Comece a gerenciar seu negócio de Corretores de Seguros hoje
Junte-se a negócios de serviços que confiam no Clienteka para manter seus clientes satisfeitos e suas operações funcionando sem problemas.