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Escritórios de Contabilidade
A plataforma completa para gerenciar reuniões com clientes, prazos fiscais, notas de documentos e agendamentos recorrentes. Gaste menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo fazendo o que você ama.
Comece gratuitamenteUm escritório pequeno é moldado pelo calendário, não pelo volume de trabalho: tudo se concentra nas mesmas datas fiscais e o resto do ano fica calmo o suficiente para piorar os picos. Reunião com cliente, cobrança de documento e conseguir encaixar todo mundo antes do prazo é o trabalho real. A Clienteka cuida da parte dos agendamentos para que seu sistema de contabilidade não precise.
Também conhecido como: escritório de contabilidade · contador · escritório contábil · contabilidade para pequenas empresas · assessoria contábil · departamento pessoal
Como Escritórios de Contabilidade usam o Clienteka
Agendar reuniões com clientes na época de prazos fiscais
Anotar o que cada cliente ainda deve enviar
Distribuir agendamentos antes do pico chegar
Tudo que o seu negócio de Escritórios de Contabilidade precisa
Gestão de clientes
Mantenha perfis detalhados de cada cliente de Escritórios de Contabilidade. Acompanhe preferências, histórico de visitas e anotações, tudo em um só lugar.
Agendamento de horários
Gerencie todos os agendamentos do seu negócio de Escritórios de Contabilidade em um só calendário. Evite sobreposição de horários e reduza os não comparecimentos — você mantém o controle da agenda.
Faturamento e pagamentos
Crie faturas profissionais para o seu negócio de Escritórios de Contabilidade. Acompanhe pagamentos, emita notas de crédito e mantenha-se em conformidade fiscal.
Anotações e histórico
Mantenha anotações detalhadas de cada cliente de Escritórios de Contabilidade. Registre preferências, histórico e detalhes importantes.
Lembretes inteligentes
Reduza os não comparecimentos e mantenha os clientes do seu negócio de Escritórios de Contabilidade voltando com lembretes automáticos de agendamento.
Perguntas frequentes
Posso anotar o que cada cliente já enviou e o que ainda falta?
Sim. As notas ficam no perfil do cliente junto com o histórico de reuniões, então o que ainda está pendente aparece na tela antes de você pegar o telefone.
Posso lembrar o cliente sobre uma reunião?
Sim. Os lembretes por SMS saem um número definido de dias antes do agendamento, o que reduz as ausências que custam mais caro justamente na época mais cheia.
Vários contadores conseguem usar a mesma agenda?
Sim. Cada um tem sua própria coluna e seus próprios horários de trabalho, então as reuniões caem na pessoa certa e ninguém fica com dois compromissos na mesma hora.
Posso faturar uma consultoria?
Sim. Ao concluir o agendamento, uma fatura é emitida com o valor e o imposto já calculados, e o pagamento pode ser registrado ou acompanhado como pendente.
Isso substitui o meu sistema de contabilidade?
Não. A Clienteka cuida de clientes, agendamentos, notas e faturamento dos seus próprios serviços. Não é um sistema fiscal, contábil ou de folha de pagamento.
Comece a gerenciar seu negócio de Escritórios de Contabilidade hoje
Junte-se a negócios de serviços que confiam no Clienteka para manter seus clientes satisfeitos e suas operações funcionando sem problemas.