Professional Services
Biuro rachunkowe
Jedna platforma do prowadzenia spotkania z klientami, pilnowanie terminów, notatki o dokumentach i wizyty cykliczne. Mniej czasu na papiery, więcej na to, co lubisz robić.
Zacznij za darmoMałe biuro jest ukształtowane przez kalendarz, a nie przez samą pracę: wszystko skupia się wokół tych samych ustawowych dat, a reszta roku jest na tyle spokojna, że szczyty bolą jeszcze bardziej. Spotkania z klientami, ganianie za dokumentami i wcześniejsze umawianie ludzi to prawdziwe obciążenie. Clienteka ogarnia stronę spotkań, żeby program księgowy nie musiał.
Znane też jako: biuro rachunkowe · księgowa · usługi księgowe · obsługa księgowa firm · biuro księgowe · doradca podatkowy
Jak Biuro rachunkowe korzysta z Clienteki
Spotkania rozplanowane wokół sezonu rozliczeń
Notatki, czego klient wciąż nie dostarczył
Wizyty rozłożone, zanim przyjdzie szczyt
Wszystko, czego potrzebuje Twoja firma
Baza klientów
Pełny profil każdego klienta — preferencje, historia wizyt i notatki w jednym miejscu.
Kalendarz wizyt
Wszystkie terminy w jednym kalendarzu. Bez podwójnych rezerwacji i z mniejszą liczbą nieodwołanych wizyt — grafik zostaje pod Twoją kontrolą.
Faktury i płatności
Wystawiaj profesjonalne faktury, pilnuj płatności, wystawiaj korekty i śpij spokojnie przy rozliczeniach.
Notatki i historia
Notatki przy każdym kliencie — preferencje, historia i te szczegóły, które naprawdę mają znaczenie.
Przypomnienia SMS
Mniej nieodwołanych wizyt i więcej powrotów dzięki automatycznym przypomnieniom.
Częste pytania
Czy mogę zapisywać, co każdy klient dostarczył, a czego nie?
Tak. Notatki leżą na profilu klienta obok historii spotkań, więc to, czego wciąż brakuje, jest widoczne, zanim podniesiesz słuchawkę.
Czy mogę przypomnieć klientowi o spotkaniu?
Tak. Przypomnienia SMS wychodzą ustaloną liczbę dni przed wizytą, co ogranicza nieobecności najbardziej kosztowne w gorącym okresie rozliczeń.
Czy kilku księgowych może korzystać z jednego kalendarza?
Tak. Każdy ma własną kolumnę i własne godziny pracy, więc spotkania trafiają na właściwą osobę, a nikt nie jest zaklepany podwójnie.
Czy mogę wystawić fakturę za konsultację?
Tak. Zakończenie spotkania wystawia fakturę z policzoną kwotą i VAT-em, a płatność zapisujesz albo pilnujesz jako nieopłaconą.
Czy to zastępuje program księgowy?
Nie. Clienteka obsługuje klientów, spotkania, notatki i fakturowanie własnych usług. Nie jest księgą, systemem podatkowym ani kadrowo-płacowym.
Zacznij ogarniać swoją firmę już dziś
Dołącz do firm usługowych, które trzymają w Clientece swoich klientów i całą codzienną robotę.