Professional Services
Agent ubezpieczeniowy
Jedna platforma do prowadzenia spotkania z klientami, terminy odnowień, notatki o dokumentach i follow-upy. Mniej czasu na papiery, więcej na to, co lubisz robić.
Zacznij za darmoPortfel ubezpieczeniowy jest wart dokładnie tyle, ile Twoja odnawialność, a odnowienia traci się przez ciszę, nie przez konkurencję. Każda polisa ma datę, w której klient coś zdecyduje, niezależnie od tego, czy jesteś w tej rozmowie. Clienteka trzyma spotkania, notatki i te daty na jednym zapisie klienta.
Znane też jako: agent ubezpieczeniowy · broker ubezpieczeniowy · doradca ubezpieczeniowy · multiagencja ubezpieczeniowa · odnowienia polis · ubezpieczenia dla firm
Jak Agent ubezpieczeniowy korzysta z Clienteki
Terminy odnowień widoczne przy kliencie
Zapis tego, co omówiono na spotkaniu
Follow-up umówiony przed wygaśnięciem polisy
Wszystko, czego potrzebuje Twoja firma
Baza klientów
Pełny profil każdego klienta — preferencje, historia wizyt i notatki w jednym miejscu.
Kalendarz wizyt
Wszystkie terminy w jednym kalendarzu. Bez podwójnych rezerwacji i z mniejszą liczbą nieodwołanych wizyt — grafik zostaje pod Twoją kontrolą.
Faktury i płatności
Wystawiaj profesjonalne faktury, pilnuj płatności, wystawiaj korekty i śpij spokojnie przy rozliczeniach.
Notatki i historia
Notatki przy każdym kliencie — preferencje, historia i te szczegóły, które naprawdę mają znaczenie.
Przypomnienia SMS
Mniej nieodwołanych wizyt i więcej powrotów dzięki automatycznym przypomnieniom.
Częste pytania
Czy mogę pilnować terminów odnowień?
Tak. Daty odnowień trafiają do notatek przy kliencie, a spotkanie przeglądowe rezerwujesz w kalendarzu przed nimi, z przypomnieniem SMS przed samym terminem.
Czy mogę zapisać, co zostało omówione na spotkaniu?
Tak. Notatki podpinają się do każdego spotkania i zostają na profilu klienta, więc rozmowa sprzed roku jest do odnalezienia.
Czy zobaczę, z którymi klientami dawno nie rozmawiałem?
Tak. Każdy profil pokazuje datę ostatniego spotkania, więc klient, który ucichł, jest widoczny, gdy do odnowienia zostaje jeszcze czas.
Czy mogę wystawić fakturę za doradztwo?
Tak. Zakończenie spotkania wystawia fakturę z policzoną kwotą i VAT-em, dla praktyk pobierających wynagrodzenie bezpośrednio od klienta.
Czy przechowuje dokumenty polisowe?
Clienteka trzyma notatki i zdjęcia przy kliencie. Nie jest systemem obiegu dokumentów ani obsługi polis — te obowiązki prowadź tam, gdzie wymagają tego przepisy i zakład ubezpieczeń.
Zacznij ogarniać swoją firmę już dziś
Dołącz do firm usługowych, które trzymają w Clientece swoich klientów i całą codzienną robotę.