Professional Services
Piccoli studi di commercialisti
La piattaforma all-in-one per gestire appuntamenti con i clienti, scadenze fiscali, note sui documenti e promemoria. Meno tempo dedicato all'amministrazione, più tempo per quello che ami fare.
Inizia gratisUno studio di piccole dimensioni segue il calendario fiscale più che il proprio: tutto si concentra intorno alle stesse scadenze — dichiarazioni, bilanci, F24 — mentre il resto dell'anno resta tranquillo al punto da rendere i picchi ancora più pesanti da gestire. Il vero carico di lavoro è ricevere i clienti, rincorrere i documenti mancanti e prenotarli con anticipo prima che la scadenza arrivi. Clienteka si occupa della parte degli appuntamenti, lasciando il software di contabilità a fare il resto.
Conosciuto anche come: studio di commercialista · commercialista · studio contabile · contabile · consulente fiscale · studio di elaborazione paghe
Come Piccoli studi di commercialisti usano Clienteka
Programma gli appuntamenti con i clienti prima delle scadenze fiscali
Tieni nota di quali documenti mancano per ogni cliente
Distribuisci gli appuntamenti prima che arrivi il picco di lavoro
Tutto ciò che serve alla tua attività di Piccoli studi di commercialisti
Gestione clienti
Mantieni profili dettagliati per ogni cliente di Piccoli studi di commercialisti. Tieni traccia di preferenze, cronologia visite e note in un unico posto.
Pianificazione appuntamenti
Gestisci tutti gli appuntamenti di Piccoli studi di commercialisti in un unico calendario. Evita sovrapposizioni e riduci le mancate presentazioni — mantieni il controllo totale dell'orario.
Fatturazione e pagamenti
Crea fatture professionali per la tua attività di Piccoli studi di commercialisti. Tieni traccia dei pagamenti, emetti note di credito e resta in regola con le norme fiscali.
Note e cronologia
Tieni note dettagliate per ogni cliente di Piccoli studi di commercialisti. Registra preferenze, cronologia e dettagli importanti.
Promemoria intelligenti
Riduci le mancate presentazioni e fai tornare i clienti di Piccoli studi di commercialisti con promemoria automatici degli appuntamenti.
Domande frequenti
Posso tenere note su cosa ogni cliente ha già inviato e cosa manca ancora?
Sì. Le note restano sul profilo del cliente insieme allo storico degli appuntamenti, così capisci cosa manca ancora prima di alzare il telefono per chiamarlo.
Posso ricordare ai clienti un appuntamento?
Sì. I promemoria via SMS partono un numero di giorni prestabilito prima dell'appuntamento, il che riduce le mancate presentazioni che costano di più proprio nei periodi di picco.
Più commercialisti possono condividere lo stesso calendario?
Sì. Ogni collaboratore ha la propria colonna e il proprio orario di lavoro, così gli appuntamenti finiscono sulla persona giusta e nessuno si ritrova con due impegni sovrapposti.
Posso fatturare una consulenza?
Sì. Completando l'appuntamento viene emessa una fattura con l'onorario e l'IVA calcolati, e il pagamento può essere registrato oppure tracciato come non ancora saldato.
Questo sostituisce il mio software di contabilità?
No. Clienteka gestisce clienti, appuntamenti, note e la fatturazione dei tuoi servizi professionali, ma non è un sistema di contabilità, gestione fiscale o elaborazione paghe.
Inizia oggi a gestire la tua attività di Piccoli studi di commercialisti
Unisciti alle attività di servizi che si affidano a Clienteka per mantenere i clienti soddisfatti e le operazioni sempre efficienti.