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Agenti assicurativi
La piattaforma all-in-one per gestire incontri con i clienti, scadenze di rinnovo, note sui documenti e richiami. Meno tempo dedicato all'amministrazione, più tempo per quello che ami fare.
Inizia gratisUn portafoglio assicurativo vale esattamente quanto il tuo tasso di rinnovo, e i rinnovi si perdono per silenzio, non per la concorrenza. Ogni polizza ha una data in cui il cliente deciderà qualcosa, che tu sia nella conversazione oppure no. Clienteka tiene incontri, note e quelle date sulla stessa scheda cliente.
Conosciuto anche come: agente assicurativo · broker assicurativo · consulente assicurativo · rinnovo polizze · agenzia assicurativa · subagente assicurativo
Come Agenti assicurativi usano Clienteka
Tieni le scadenze di rinnovo visibili per ogni cliente
Registra cosa è stato discusso a ogni incontro
Fissa i richiami prima che una polizza scada
Tutto ciò che serve alla tua attività di Agenti assicurativi
Gestione clienti
Mantieni profili dettagliati per ogni cliente di Agenti assicurativi. Tieni traccia di preferenze, cronologia visite e note in un unico posto.
Pianificazione appuntamenti
Gestisci tutti gli appuntamenti di Agenti assicurativi in un unico calendario. Evita sovrapposizioni e riduci le mancate presentazioni — mantieni il controllo totale dell'orario.
Fatturazione e pagamenti
Crea fatture professionali per la tua attività di Agenti assicurativi. Tieni traccia dei pagamenti, emetti note di credito e resta in regola con le norme fiscali.
Note e cronologia
Tieni note dettagliate per ogni cliente di Agenti assicurativi. Registra preferenze, cronologia e dettagli importanti.
Promemoria intelligenti
Riduci le mancate presentazioni e fai tornare i clienti di Agenti assicurativi con promemoria automatici degli appuntamenti.
Domande frequenti
Posso tenere traccia delle scadenze di rinnovo?
Sì. Le scadenze di rinnovo vanno nelle note sul cliente, e puoi prenotare l'incontro di revisione nel calendario con anticipo, con un promemoria via SMS prima dell'appuntamento.
Posso registrare cosa è stato discusso a ogni incontro?
Sì. Le note si aggiungono a ogni appuntamento e restano sul profilo del cliente, così una conversazione dell'anno scorso si ritrova facilmente.
Posso vedere quali clienti non contatto da un po'?
Sì. Ogni profilo mostra quando vi siete incontrati l'ultima volta, così un cliente rimasto in silenzio si nota mentre c'è ancora tempo prima del rinnovo.
Posso fatturare la consulenza assicurativa?
Sì. Completando l'appuntamento viene emessa una fattura con l'onorario e l'IVA calcolati, per chi applica una parcella diretta al cliente.
Conserva i documenti delle polizze?
Clienteka tiene note e foto sul profilo del cliente. Non è un sistema di gestione documentale o amministrazione delle polizze, quindi conserva quei documenti dove le tue procedure lo richiedono.
Inizia oggi a gestire la tua attività di Agenti assicurativi
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