Professional Services
Účetní kanceláře
Jedna platforma pro řízení klientské schůzky, hlídání termínů, poznámky k dokumentům a opakované objednávky. Méně administrativy, více času na to, co vás baví.
Začněte zdarmaMalou účetní kancelář neřídí práce, ale kalendář – všechno se soustředí kolem stejných zákonných termínů a zbytek roku je klidný natolik, že špičky působí ještě hůř. Klientské schůzky, honění dokumentů a včasné objednávání lidí je ta skutečná zátěž. Clienteka zvládá schůzkovou stránku podnikání, aby to nemusel řešit váš účetní program.
Také známé jako: účetní kancelář · účetní firma · daňová kancelář · vedení účetnictví · mzdová účetní · daňový poradce
Jak Účetní kanceláře používají Clienteku
Objednávejte klientské schůzky kolem sezóny uzávěrek
Uchovávejte poznámky o tom, co který klient ještě dluží
Rozložte termíny dřív, než přijde špička
Vše, co potřebují Účetní kanceláře
Správa klientů
Veďte podrobné profily pro každého klienta Účetní kanceláře. Sledujte preference, historii návštěv a poznámky na jednom místě.
Plánování termínů
Spravujte všechny termíny Účetní kanceláře v jednom kalendáři. Vyhněte se dvojím rezervacím a snižte počet nedostavení se — rozvrh máte pod kontrolou.
Fakturace a platby
Vytvářejte profesionální faktury pro svůj byznys Účetní kanceláře. Sledujte platby, vystavujte dobropisy a zůstaňte v souladu s daňovými předpisy.
Poznámky a historie
Veďte podrobné poznámky pro každého klienta Účetní kanceláře. Zaznamenávejte preference, historii a důležité detaily.
Chytré připomínky
Snižte počet nedostavení se a udržte si klienty Účetní kanceláře díky automatickým připomínkám termínů.
Časté dotazy
Dá se u klienta zaznamenat, co poslal a co ještě chybí?
Ano. Poznámky jsou součástí profilu klienta spolu s historií schůzek, takže co ještě chybí, vidíte dřív, než mu zavoláte.
Dá se klientům připomenout schůzka?
Ano. SMS připomínka odejde předem nastavený počet dní před termínem, což omezuje nedostavení se, které ve špičce sezóny stojí nejvíc.
Může sdílet jeden kalendář víc účetních?
Ano. Každý má svůj vlastní sloupec a pracovní dobu, takže schůzky padají na správného člověka a nikdo není zadvojený.
Dá se vyfakturovat konzultace?
Ano. Dokončením termínu se vystaví faktura s vypočítanou cenou a DPH a platbu můžete zaznamenat nebo sledovat jako neuhrazenou.
Nahrazuje to můj účetní software?
Ne. Clienteka řeší klienty, termíny, poznámky a fakturaci vašich vlastních služeb. Není to účetní, daňový ani mzdový systém.
Začněte řídit svůj byznys Účetní kanceláře ještě dnes
Přidejte se k firmám, které Clientece svěřují spokojenost svých klientů i hladký chod provozu.