Professional Services
Pojišťovací agenti
Jedna platforma pro řízení klientské schůzky, termíny obnovy smluv, poznámky k dokumentům a připomínky. Méně administrativy, více času na to, co vás baví.
Začněte zdarmaPojišťovací portfolio má hodnotu přesně takovou, jaká je vaše míra obnov, a obnovy se neztrácejí kvůli konkurenci, ale kvůli mlčení. Každá smlouva má datum, kdy se klient rozhodne bez ohledu na to, jestli s ním v tu chvíli mluvíte. Clienteka drží schůzky, poznámky i tato data u jednoho záznamu klienta.
Také známé jako: pojišťovací agent · pojišťovací makléř · pojišťovací poradce · obnova pojistky · pojišťovací konzultant · nezávislý makléř
Jak Pojišťovací agenti používají Clienteku
Mějte termíny obnovy vidět u každého klienta
Zaznamenávejte, co bylo probráno na každé schůzce
Naplánujte následný kontakt dřív, než smlouva vyprší
Vše, co potřebují Pojišťovací agenti
Správa klientů
Veďte podrobné profily pro každého klienta Pojišťovací agenti. Sledujte preference, historii návštěv a poznámky na jednom místě.
Plánování termínů
Spravujte všechny termíny Pojišťovací agenti v jednom kalendáři. Vyhněte se dvojím rezervacím a snižte počet nedostavení se — rozvrh máte pod kontrolou.
Fakturace a platby
Vytvářejte profesionální faktury pro svůj byznys Pojišťovací agenti. Sledujte platby, vystavujte dobropisy a zůstaňte v souladu s daňovými předpisy.
Poznámky a historie
Veďte podrobné poznámky pro každého klienta Pojišťovací agenti. Zaznamenávejte preference, historii a důležité detaily.
Chytré připomínky
Snižte počet nedostavení se a udržte si klienty Pojišťovací agenti díky automatickým připomínkám termínů.
Časté dotazy
Dá se sledovat termíny obnovy smluv?
Ano. Termíny obnovy patří do poznámek u klienta a schůzku k revizi si můžete naplánovat do kalendáře předem, se SMS připomínkou před ní.
Dá se zaznamenat, co bylo probráno na schůzce?
Ano. Poznámky se připojují ke každému termínu a zůstávají na profilu klienta, takže loňský rozhovor dohledáte i teď.
Vidím, se kterými klienty jsem se dlouho nebavil?
Ano. Každý profil ukazuje, kdy jste se naposledy sešli, takže klient, který se odmlčel, je vidět, dokud je ještě čas do obnovy.
Dá se fakturovat poradenská práce?
Ano. Dokončením termínu se vystaví faktura s vypočítanou odměnou a DPH, pro praxe, které si účtují poplatek přímo klientovi.
Uchovává to pojistné dokumenty?
Clienteka drží u klienta poznámky a fotky. Není to systém pro správu dokumentů ani pojistek, takže ty držte tam, kam patří podle vašich povinností.
Začněte řídit svůj byznys Pojišťovací agenti ještě dnes
Přidejte se k firmám, které Clientece svěřují spokojenost svých klientů i hladký chod provozu.