Professional Services
Sigorta Acenteleri
müşteri görüşmeleri, poliçe yenileme tarihleri, belge notları ve takipler yönetimi için hepsi bir arada platform. İdari işlere daha az, sevdiğiniz işe daha çok zaman ayırın.
Ücretsiz başlayınBir sigorta portföyünün değeri tam olarak yenileme oranınız kadardır ve yenilemeler genellikle rakiplere değil sessizliğe kaybedilir. Her poliçenin, siz görüşmenin içinde olsanız da olmasanız da müşterinin bir karar vereceği bir tarihi vardır. Clienteka görüşmeleri, notları ve bu tarihleri tek bir müşteri kaydında tutar.
Diğer adları: sigorta acentesi · sigorta brokeri · sigorta danışmanı · poliçe yenileme · bağımsız sigorta acentesi · sigorta prodüktörü
Sigorta Acenteleri Clienteka'yı nasıl kullanır
Müşteri bazında yenileme tarihlerini görünür tutun
Her görüşmede konuşulanları kayıt altına alın
Poliçe süresi dolmadan takip görüşmesi planlayın
Sigorta Acenteleri işletmenizin ihtiyaç duyduğu her şey
Müşteri Yönetimi
Her Sigorta Acenteleri müşterisi için ayrıntılı profiller tutun. Tercihleri, ziyaret geçmişini ve notları tek bir yerde takip edin.
Randevu Planlama
Tüm Sigorta Acenteleri randevularınızı bir takvimde yönetin. Çift randevuları önleyin ve gelmeme oranını azaltın — programın kontrolü sizde kalır.
Faturalama ve Ödemeler
Sigorta Acenteleri işletmeniz için profesyonel faturalar oluşturun. Ödemeleri takip edin, iade faturası kesin ve vergi uyumunu koruyun.
Notlar ve Geçmiş
Her Sigorta Acenteleri müşterisi için ayrıntılı notlar tutun. Tercihleri, geçmişi ve önemli ayrıntıları kaydedin.
Akıllı Hatırlatmalar
Otomatik randevu hatırlatmalarıyla gelmeme oranını azaltın ve Sigorta Acenteleri müşterilerinizin geri gelmesini sağlayın.
Sık sorulan sorular
Yenileme tarihlerini takip edebilir miyim?
Evet. Yenileme tarihleri müşteri notlarına yazılır ve inceleme görüşmesini bu tarihten önce takvime ekleyebilirsiniz; öncesinde bir SMS hatırlatması gönderilir.
Her görüşmede konuşulanları kaydedebilir miyim?
Evet. Notlar her randevuya eklenir ve müşteri profilinde kalır, böylece geçen yılki bir konuşma bugün bile bulunabilir.
Son zamanlarda konuşmadığım müşterileri görebilir miyim?
Evet. Her profil son görüşme tarihinizi gösterir, böylece sessizleşen bir müşteri, yenilemeye hâlâ zaman varken görülebilir.
Danışmanlık işi için fatura kesebilir miyim?
Evet. Doğrudan ücret alan uygulamalarda randevu tamamlandığında ücret ve KDV hesaplanarak fatura otomatik olarak kesilir, ödeme kaydedilebilir veya bekleyen olarak takip edilebilir.
Poliçe belgelerini saklar mı?
Clienteka müşteri üzerinde notlar ve fotoğraflar tutar. Bir doküman yönetim veya poliçe idare sistemi değildir, bu yüzden bu belgeleri kendi yükümlülüklerinizin gerektirdiği yerde saklamaya devam edin.
Sigorta Acenteleri işletmenizi bugün yönetmeye başlayın
Müşterilerini mutlu etmek ve operasyonlarını sorunsuz yürütmek için Clienteka'ya güvenen hizmet işletmelerine katılın.