Professional Services
Poisťovací agenti
Všestranná platforma, s ktorou spravujete stretnutia s klientmi, termíny obnovy zmlúv, poznámky a následné kroky. Menej času strávite administratívou a viac času tým, čo máte radi.
Začnite zadarmoHodnota poistného kmeňa sa rovná miere obnovy zmlúv a zmluvy sa nestrácajú v prospech konkurencie, ale v tichu. Každá zmluva má dátum, kedy sa klient tak či tak rozhodne, či ste pri tom vy, alebo nie. Clienteka drží stretnutia, poznámky aj tieto termíny na jednom zázname klienta.
Tiež známe ako: poisťovací agent · poisťovací maklér · poradca pre poistenie · obnova poistných zmlúv · konzultant pre poistenie · nezávislý maklér
Ako Poisťovací agenti využívajú Clienteka
Majte pri každom klientovi viditeľné termíny obnovy
Zaznamenajte si, o čom sa hovorilo na každom stretnutí
Naplánujte si následný kontakt ešte pred zánikom zmluvy
Všetko, čo potrebuje vaša prevádzka Poisťovací agenti
Správa klientov
Veďte podrobné profily pre každého klienta Poisťovací agenti. Sledujte preferencie, históriu návštev a poznámky na jednom mieste.
Plánovanie termínov
Spravujte všetky termíny Poisťovací agenti v jednom kalendári. Vyhnite sa duplicitným rezerváciám a znížte počet nedostavení sa — rozvrh máte pod kontrolou.
Fakturácia a platby
Vytvárajte profesionálne faktúry pre svoju prevádzku Poisťovací agenti. Sledujte platby, vystavujte dobropisy a dodržiavajte daňové predpisy.
Poznámky a história
Veďte podrobné poznámky pre každého klienta Poisťovací agenti. Zaznamenávajte preferencie, históriu a dôležité detaily, na ktorých záleží.
Inteligentné pripomienky
Znížte počet nedostavení sa a vďaka automatickým pripomienkam termínov sa k vám budú klienti Poisťovací agenti radi vracať.
Časté otázky
Môžem si udržiavať prehľad o termínoch obnovy zmlúv?
Áno. Termíny obnovy zapíšete do poznámok pri klientovi a stretnutie na prehodnotenie zmluvy si vopred zarezervujete v kalendári, so SMS pripomienkou pred ním.
Môžem si zaznamenať, o čom sa hovorilo na jednotlivých stretnutiach?
Áno. Poznámky sa pripájajú ku každému termínu a zostávajú na profile klienta, takže rozhovor spred roka jednoducho nájdete.
Uvidím, s ktorými klientmi som sa dlho nerozprával?
Áno. Každý profil zobrazuje, kedy ste sa naposledy stretli, takže odmlčaného klienta uvidíte ešte kým zostáva čas do obnovy zmluvy.
Môžem vystaviť faktúru za poradenskú činnosť?
Áno. Dokončením termínu sa vystaví faktúra s vypočítaným honorárom a DPH, pre tých, ktorí si účtujú poplatky priamo.
Uchováva to poistné zmluvy a dokumenty?
Clienteka uchováva pri klientovi poznámky a fotografie. Nie je to systém na správu dokumentov ani na administráciu zmlúv, takže tie majte tam, kde to vyžadujú vaše povinnosti.
Začnite ešte dnes spravovať svoju prevádzku Poisťovací agenti
Pridajte sa k prevádzkam v službách, ktoré vďaka Clienteka udržiavajú svojich klientov spokojných a chod firmy bezproblémový.