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Cabinets comptables
La plateforme tout-en-un pour gérer rendez-vous clients, échéances fiscales et notes de dossiers. Passez moins de temps sur l'administratif et plus de temps sur ce que vous aimez faire.
Commencer gratuitementUn petit cabinet vit au rythme du calendrier fiscal plutôt qu'à celui du travail lui-même : tout se concentre autour des mêmes échéances légales, et le reste de l'année reste calme au point d'aggraver les pics d'activité. Les rendez-vous clients, la relance des documents manquants et la prise de rendez-vous en amont constituent l'essentiel de la charge réelle. Clienteka gère la partie rendez-vous pour que votre logiciel de comptabilité n'ait pas à s'en occuper.
Aussi connu sous le nom de: cabinet comptable · comptable indépendant · cabinet d'expertise comptable · service de tenue de comptes · petit cabinet comptable · cabinet de paie
Comment Cabinets comptables utilisent Clienteka
Programmer les rendez-vous clients autour de la période des échéances
Noter ce que chaque client vous doit encore
Étaler les rendez-vous avant l'arrivée du pic d'activité
Tout ce dont votre activité de Cabinets comptables a besoin
Gestion des clients
Conservez des fiches détaillées pour chaque client Cabinets comptables. Suivez les préférences, l'historique des visites et les notes, tout en un seul endroit.
Planification des rendez-vous
Gérez tous vos rendez-vous Cabinets comptables dans un seul calendrier. Évitez les doubles réservations et réduisez les absences — vous gardez le contrôle du planning.
Facturation et paiements
Créez des factures professionnelles pour votre activité de Cabinets comptables. Suivez les paiements, émettez des avoirs et restez en conformité fiscale.
Notes et historique
Conservez des notes détaillées pour chaque client Cabinets comptables. Enregistrez les préférences, l'historique et les détails importants.
Rappels intelligents
Réduisez les absences et fidélisez vos clients Cabinets comptables grâce à des rappels de rendez-vous automatiques.
Questions fréquentes
Puis-je noter ce que chaque client a envoyé ou non ?
Oui. Les notes sont associées à la fiche client, aux côtés de l'historique des rendez-vous, afin de voir ce qui reste en attente avant même de décrocher le téléphone.
Puis-je envoyer un rappel de rendez-vous aux clients ?
Oui. Un rappel par SMS est envoyé un nombre de jours fixé à l'avance avant le rendez-vous, ce qui réduit les absences qui coûtent le plus cher en pleine période chargée.
Plusieurs comptables peuvent-ils partager un même calendrier ?
Oui. Chacun dispose de sa propre colonne et de ses propres horaires de travail, ce qui garantit que chaque rendez-vous atterrit chez la bonne personne, sans double réservation.
Puis-je facturer une consultation ?
Oui. La clôture du rendez-vous génère automatiquement une facture avec les honoraires et la TVA calculés, et le paiement peut être enregistré ou suivi comme impayé.
Cet outil remplace-t-il mon logiciel de comptabilité ?
Non. Clienteka gère les clients, les rendez-vous, les notes et la facturation de vos propres prestations. Ce n'est ni un logiciel de comptabilité, ni un outil fiscal ou de paie.
Commencez à gérer votre activité de Cabinets comptables dès aujourd'hui
Rejoignez les entreprises de services qui font confiance à Clienteka pour satisfaire leurs clients et faire tourner leur activité sans accroc.