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Agents d'assurance
La plateforme tout-en-un pour gérer rendez-vous clients, échéances de renouvellement, notes et relances. Passez moins de temps sur l'administratif et plus de temps sur ce que vous aimez faire.
Commencer gratuitementUn portefeuille d'assurance vaut exactement ce que vaut votre taux de renouvellement, et les renouvellements se perdent dans le silence plutôt que face à la concurrence. Chaque contrat a une date à laquelle le client décidera de quelque chose, que vous soyez dans la conversation ou non. Clienteka regroupe rendez-vous, notes et ces échéances sur une seule fiche client.
Aussi connu sous le nom de: agent d'assurance · courtier en assurance · conseiller en assurance · renouvellement de contrat · courtier indépendant · agent général d'assurance
Comment Agents d'assurance utilisent Clienteka
Garder les dates de renouvellement visibles par client
Noter ce qui a été discuté à chaque rendez-vous
Programmer une relance avant l'échéance d'un contrat
Tout ce dont votre activité de Agents d'assurance a besoin
Gestion des clients
Conservez des fiches détaillées pour chaque client Agents d'assurance. Suivez les préférences, l'historique des visites et les notes, tout en un seul endroit.
Planification des rendez-vous
Gérez tous vos rendez-vous Agents d'assurance dans un seul calendrier. Évitez les doubles réservations et réduisez les absences — vous gardez le contrôle du planning.
Facturation et paiements
Créez des factures professionnelles pour votre activité de Agents d'assurance. Suivez les paiements, émettez des avoirs et restez en conformité fiscale.
Notes et historique
Conservez des notes détaillées pour chaque client Agents d'assurance. Enregistrez les préférences, l'historique et les détails importants.
Rappels intelligents
Réduisez les absences et fidélisez vos clients Agents d'assurance grâce à des rappels de rendez-vous automatiques.
Questions fréquentes
Puis-je suivre les dates de renouvellement ?
Oui. Les dates de renouvellement se notent sur la fiche client, et vous pouvez programmer le rendez-vous de révision à l'avance dans le calendrier, avec un rappel par SMS avant.
Puis-je noter ce qui a été discuté à chaque rendez-vous ?
Oui. Les notes sont rattachées à chaque rendez-vous et restent sur la fiche client, si bien qu'une conversation de l'année dernière reste retrouvable.
Puis-je voir les clients que je n'ai pas contactés récemment ?
Oui. Chaque fiche indique la date du dernier rendez-vous, ce qui rend visible un client devenu silencieux tant qu'il reste du temps avant son renouvellement.
Puis-je facturer des prestations de conseil ?
Oui. La clôture d'un rendez-vous génère une facture avec les honoraires et la TVA calculés, pour les cabinets qui facturent des honoraires directement.
Cela stocke-t-il les documents de contrat ?
Clienteka conserve des notes et des photos sur la fiche client. Ce n'est pas un système de gestion documentaire ou de gestion de contrats, gardez ceux-ci où vos obligations l'exigent.
Commencez à gérer votre activité de Agents d'assurance dès aujourd'hui
Rejoignez les entreprises de services qui font confiance à Clienteka pour satisfaire leurs clients et faire tourner leur activité sans accroc.