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Agentes de Seguros
La plataforma todo en uno para gestionar reuniones con clientes, renovación de pólizas, documentos y seguimientos. Dedica menos tiempo a la administración y más tiempo a lo que amas hacer.
Comienza gratisUna cartera de seguros vale exactamente lo que vale tu tasa de renovación, y las renovaciones se pierden por silencio, no por la competencia. Cada póliza tiene una fecha en la que el cliente decidirá algo, estés o no en la conversación. Clienteka mantiene reuniones, notas y esas fechas en el registro de un mismo cliente.
También conocido como: agente de seguros · corredor de seguros · asesor de seguros · renovación de pólizas · consultor de seguros · corredor independiente
Cómo Agentes de Seguros usan Clienteka
Mantén visibles las fechas de renovación por cliente
Registra lo discutido en cada reunión
Agenda seguimientos antes de que una póliza venza
Todo lo que necesita tu negocio de Agentes de Seguros
Gestión de clientes
Mantén perfiles detallados de cada cliente de Agentes de Seguros. Registra preferencias, historial de visitas y notas, todo en un solo lugar.
Programación de citas
Gestiona todas tus citas de Agentes de Seguros en un solo calendario. Evita dobles reservas y reduce las inasistencias — tú tienes el control del horario.
Facturación y pagos
Crea facturas profesionales para tu negocio de Agentes de Seguros. Registra pagos, emite notas de crédito y cumple con la normativa fiscal.
Notas e historial
Mantén notas detalladas de cada cliente de Agentes de Seguros. Registra preferencias, historial y detalles importantes.
Recordatorios inteligentes
Reduce las inasistencias y haz que tus clientes de Agentes de Seguros vuelvan con recordatorios automáticos de citas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo llevar el control de las fechas de renovación?
Sí. Las fechas de renovación se guardan en las notas del cliente y puedes agendar la reunión de revisión en el calendario con anticipación, con un recordatorio por SMS antes de ella.
¿Puedo registrar lo que se discutió en cada reunión?
Sí. Las notas se adjuntan a cada cita y quedan en el perfil del cliente, así una conversación del año pasado se puede encontrar.
¿Puedo ver con qué clientes no he hablado en un tiempo?
Sí. Cada perfil muestra la fecha del último encuentro, así un cliente que dejó de responder es visible mientras todavía hay tiempo antes de la renovación.
¿Puedo facturar el trabajo de asesoría?
Sí. Al completar una cita se emite una factura con el honorario y el IVA calculados, para prácticas que cobran honorarios directamente.
¿Guarda documentos de pólizas?
Clienteka guarda notas y fotos del cliente. No es un sistema de gestión documental ni de administración de pólizas, así que conserva esos documentos donde tus obligaciones lo exijan.
Empieza a gestionar tu negocio de Agentes de Seguros hoy
Únete a los negocios de servicios que confían en Clienteka para mantener contentos a sus clientes y sus operaciones funcionando sin problemas.